インデックス投資日記＠川崎

モーニングスターの記事にて、「株式が下がる時はバランス型ファンドも同じように下落するのに、株式が上がる時にはバランス型ファンドは株式ほど上昇しない」点がバランス型ファンドの弱点だと書かれています。が、バランス型ファンドはリスクを抑えて運用するためのもので、リターンを最大化するものではないことから私は弱点とは思いません。...

数年前、コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べに参加した際、不思議なことを主張される方がおられたので紹介します。（六本木ではありません）いくつかの国内の個別株に投資されているとのことでしたが、その方の主張ポイントは以下2つ。分散投資なんて20年前に意味がないことが証明されている。投資成果のベンチマークとの比較なんて意味がない。会話内容を以下にてお伝えします。＜最終更新日：2022年5月22日　リンク等を修正＞...

日興アセットマネジメントのコラムに　2012年度分を含む主要資産の年間パフォーマンスが掲載されていました。過去記事 各資産クラスの年間パフォーマンス のデータを更新し、今後の投資に必要なことを確認します。＜最終更新日：　2023年1月13日＞　リンク切れ等修正しました。...

住信アセットマネジメントのコラムに、主要8資産クラスのインデックス（指数）についての2006年から2011年の年次騰落率がまとめられています。わかりやすい記事なので紹介します。＜最終更新　2023年1月13日＞　情報を修正＆追加しました。...

＜日経マネー＞２０１０年個人投資家調査　が始まりました。去年のアンケート時は、設問が個別株投資を前提にしていたようで、銘柄は何を調べて投資するか、どのセクターが有望と考えるかなどインデックス投資家には？？などの項目がありましたが、今回はアセットアロケーションや分散投資の意識に関する質問がありました。設問作成側の意識も変わってきたのかも知れません。抽選でギフトカードなどが当たる可能性があるので、お時...

住信アセットマネジメントのコラムに、STAMインデックスシリーズ8資産(国内/先進国/新興国の株式・債券、国内/世界REITの年間パフォーマンス(2004-2009年)の年間リターンが載っていました。　＜最終更新日：　2023年1月14日＞リンク切れ等修正しました。...

日興アセットマネジメントのマーケットレポートに、日本/先進国/新興国株式、先進国/新興国債券、世界REITの計6資産の指数の年間パフォーマンス(1998-2009年)が載っていました。＜最終更新日：　2023年1月14日＞リンク切れ等修正しました。...

T&Dアセットマネジメントのコラムに、各資産クラスのベンチマーク推移のわかりやすいグラフがありましたので紹介します。＜最終更新日：　2023年1月14日＞リンク切れ等修正しました。...

MONEYZINEに、「分散投資」はただのセールストークでリスクヘッジにはならないというトンデモ記事がありました。おかしなところを指摘します。＜最終更新日：　2022年8月27日 リンク切れなどを修正＞...