Top Page > 2016年11月

野村インデックスファンドFunds-iシリーズ 16ファンドの実質コスト(2016年9月決算)

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野村インデックスファンド Funds-iシリーズ全18ファンドのうち、Funds-i フォーカスシリーズ2ファンドを除く16ファンド(9月6日決算)の運用報告書がUPされました。

運用報告書記載の費用明細から実質コスト(= 信託報酬 + その他費用)を計算し、野村インデックスファンドFunds-iシリーズの実質コストを最新の数値に更新します。



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tag : 野村インデックスファンド Funds-i 実質コスト 運用報告書

為替ヘッジ付き資産を年金基金はどの程度組み入れているかの調査レポート紹介

資産配分の円グラフ

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組みにて、

  • 為替ヘッジコストは通貨の金利差だけではなく、需給要因その他で変化する。

  • 為替ヘッジ付ファンドは、リスクも低いが、期待リターンも為替ヘッジコスト分低い、別の資産クラスのファンドと考えた方がよさそう。


とお伝えしました。

為替ヘッジ付きの資産クラスを年金基金等の機関投資家はアセットアロケーションに組入れているのか、組入れている場合の為替ヘッジ比率について調べました。



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tag : 為替ヘッジ付き 年金基金 資産配分

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組み

為替ヘッジ

日本以外の外貨建て資産に投資する場合に、切って離せないのが、為替リスク(為替変動によるブレ)です。
為替リスクをとって外貨に投資したことによる追加の期待リターンは理論上ゼロなのに、円高になると外貨建て資産の円換算額が目減りし、円安になると逆に円換算額が増えるというブレが悩ましいところです。

ただ、その為替リスクを軽減できる「為替ヘッジ」という手法があります。
為替ヘッジと、それに伴う為替ヘッジコストについて以下にて説明します。



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tag : 為替ヘッジ LIBOR

ニッセイTOPIXインデックスファンド、ニッセイ外国株式インデックスファンド等各ファンドを購入

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昨日、今月最初のインデックスファンド購入を行いました。



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tag : <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックス

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 信託報酬0.18%と最安で新登場

ニュースとペン

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンドが、ニッセイインデックスシリーズに2016年11月21日に追加されます。

信託報酬0.18%(税抜)と最も低い日経平均インデックスファンドとなります!


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tag : <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデック

プロフィール

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Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのケンズ (kenz)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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【メディア掲載履歴】
・【完全ガイドシリーズ255】投資信託完全ガイド
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 夏号
・ダイヤモンド・ザイ 2019年7月号
・ほったらかし投資完全ガイド 最新版
・ITmedia 個人投資家列伝
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 冬号
・株&投資信託大全
・投資信託完全ガイド
・日経ヴェリタス 2018年6月3日号
・日本経済新聞電子版 投信コラム
・「ほったらかし投資完全ガイド」
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
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・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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