08 2013 0

eMAXISポートフォリオの達人　応募は国内債券80%の超堅実型

CATEGORYeMAXIS

eMAXISポートフォリオの達人　入賞すると1万円貰えるコンテストでお伝えした「投資にチャレンジ！！　ポートフォリオの達人」について、三菱UFJ投信よりリスクタイプ決定の連絡がありました。

「投資にチャレンジ！！　ポートフォリオの達人」

仮想資金１０万円全てを使って、ｅＭＡＸＩＳシリーズ８本の中から最低３ファンド（１ファンド最低１万円以上１千円単位）を組み合わせてポートフォリオを作成、登録受付期間中にご応募ください。

リスク値の大きい方から順に上位１／３の方を積極型、次の１／３の方を中立型、残りの１／３の方を堅実型として登録され、それぞれのタイプ毎にリターン÷リスクが良かった上位10名に各1万円がプレゼントされます。

とのことで、単なるリターンではなく、リターン÷リスクの高さを競うこととなります。
私が応募した組み合わせは以下です。

応募したポートフォリオ

＜ポートフォリオの達人　登録内容＞
ファンド	構成比
eMAXIS国内債券インデックス	8万円
eMAXIS先進国株式インデックス	1万円
eMAXIS国内リートインデックス	1万円

＜シミュレーション結果＞

3か月で換算したリターン：　1.21%

3か月で換算したリスク：　1.46%

上位10%に入るためには極端な配分にすることで、応募者が少ないであろう堅実型を狙いました。
国内債券インデックスを最大の80%入れ、リターン÷リスクの「分母」を小さくしてみました。

【三菱ＵＦＪ投信】ポートフォリオの達人のリスクタイプに関するご案内

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　kenz 様のリスクタイプ
　＜堅実型＞

　シミュレーション時の３ヶ月換算リスク
　1.46％（1.463939722％）

※2010年９月14日〜2013年１月31日のデータに基づき、応募総数1,421名の方を３つのリスクタイプに分類しました。
※リスクタイプ分類（数値はシミュレーション時の３ヶ月換算リスク）
＜積極型＞　7.296843164％　以上
＜中立型＞　6.097639849％〜 7.296843163％
＜堅実型＞　6.097639848％　以下
とさせていただきました。
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なぜか堅実型は激戦区っぽい