2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

Funds-iシリーズにバランス・為替ヘッジ型等4ファンドが9月登場

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野村インデックスファンドFunds-iシリーズ に5月のFunds-i外国株式・為替ヘッジ型追加 に続き外国債券や外国REITの為替ヘッジ型、バランスファンドなど4ファンドが9月13日より追加されます。


かえるさんの記事で知りました。

 [投信] 野村Funds-iに新商品(為替ヘッジあり)来た | かえるの気長な生活日記。


Funds-iインデックスシリーズに9月13日から追加されるファンド

Funds-iインデックスシリーズ 新ファンド4本
 ファンド信託報酬信託財産留保額
 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 0.5775%なし 
 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 0.5775%0.3% 
 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 0.63%0.2% 
 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 0.525%0.2% 



野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・外国債券と同じ信託報酬0.5775%です。
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型はありましたが、Funds-i 先進国債券・為替ヘッジ型はありませんでした。

為替ヘッジありの先進国債券インデックスファンドは、今まで、年金積立 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)(信託報酬0.7035%)だけでしたがコストも高めでSMBC日興証券やフィデリティ証券、百十四銀行のみでの取扱いでした。
信託報酬が低く、主要ネット証券でも販売される野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型の需要は高そうです。



野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

こちらも Funds-i 外国REIT同様に信託報酬0.5775%です。
為替ヘッジありの海外REITは本ファンドが初めてでとてもユニークですね。



野村インデックスファンド・海外5資産バランス

新規ファンドの中で、これだけ為替ヘッジなしのファンドです。
以下5資産に投資する信託報酬0.63%のバランスファンドですが、なぜこんなに海外REITの比率だけ高いのか謎。
配分比率決定の背景を聞いてみたいです。

野村インデックスファンド・海外5資産バランス 資産配分比率




野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

下記7資産に分散投資する為替ヘッジありのバランスファンドです。
こちらも日本REIT、海外REIT合わせて1/3もあるのがよくわかりません。

資産配分比率がいまいち気にいりませんが、為替ヘッジありのバランスファンドで信託報酬0.525%と低く、興味を持たれる方も多いでしょう。

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 資産配分比率




当初の販売先

投信マイレージサービスがありキャッシュバック率の一番有利なSBI証券はもちろん、楽天証券、マネックス証券、野村證券、野村信託銀行、八十二証券で発売されます。



おわりに

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型に興味があります。
為替ヘッジコストはかかりますが、分散投資の意味から少しであればアセットアロケーションに加えてもよいと考えています。

今回の新規4ファンドについて追加情報あれば記事にしていきます。


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 [2013.09.12追記]
 Funds-iインデックスシリーズ 4ファンドが明日13日より運用開始

 [2014.04.30追記]
 新生銀行 Funds-iシリーズ5ファンドをノーロードで取扱開始
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COMMENTS

2Comments

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名無し

No title

「為替ヘッジコストはかかります」について
2国間金利差とは別に、為替予約の手数料を払う必要があるのでしょうか?

  • 2013/08/30 (Fri) 15:17
  • REPLY

kenz

> 2国間金利差とは別に、為替予約の手数料を払う必要があるのでしょうか?
手数料がどの程度かはわかりませんが、基本的には金利差が為替ヘッジコストと思います。