2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

リスク資産配分(2013年9月29日) 資産総額は最高値を更新

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カラフルなパイチャートと虫眼鏡
Image: FreeDigitalPhotos.net


本日時点でのリスク資産配分比率(アセットアロケーション)を確認します。
資産は過去最高額となりました。



アセットアロケーション (2013年9月29日)

リスク資産配分円グラフ(2013年9月29日時点)


EXE-iグローバル中小型株式ファンド は、約10%は日本株式を含んでいますが保有額が少額のため、先進国株式としています。




目標資産配分(2011年4月時点)

目標資産配分比率(2011年4月)
2011年4月時点の目標資産配分 円グラフ




今月の購入ファンド

・日本債券(@SBI証券)
   DLIBJ公社債オープン短期  


・先進国株式(@SBI証券
   外国株式インデックスe


・新興国株式(@SBI証券)
   Funds-i新興国株式インデックス


・新興国債券(為替ヘッジ)(@SBI証券)
   Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型 


・海外REIT(@SBI証券)
   eMAXIS先進国リートインデックス



関連記事

 外国株式インデックスe、Funds-i新興国株式他ファンドを追加購入 




資産総額は過去最高額を更新

株式クラスを中心に基準価額が上昇し、含み益増大により資産総額も最高額を更新しました。
今月は、なかなか円高株安に触れず、月末に仕方なく少額を追加購入しました。

来月以降、株価下落のような投資チャンスがあれば、低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年6月)にてまとめた実質コストの低いファンドを中心に購入していきます。

現在の保有ファンドは、保有するファンド・ETF・社債 資産別全25種まとめ(2013年9月) をご覧ください。

関連記事

 [2014.07.01追記]
 リスク資産配分比率を久しぶりに確認(2014年6月30日時点)


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