世界経済インデックスファンドに株式シフト型、債券シフト型登場

世界経済インデックスファンドに株式シフト型、債券シフト型が新規設定

ファンド新設情報：「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」など４本/ファンドニュース　｜　モーニングスター

世界経済インデックスファンド（株式シフト型、債券シフト型）の資産配分比率

ファンド	株式			債券			信託報酬
	日本	先進国	新興国	日本	先進国	新興国
世界経済インデックスファンド	5%	27.5%	17.5%	5%	27.5%	17.5%	0.525%
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	7.5%	41.25%	26.25%	2.5%	13.75%	8.75%	0.5775%
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2.5%	13.75%	8.75%	7.5%	41.25%	26.25%	0.4725%

世界経済インデックスファンドの株式：債券比率が3種類から選択可能に

世界経済インデックスファンドは、新興国比率が高いにも関わらず、信託報酬0.525%、実質コストも0.63%と良質のバランスファンドです。
個人的には、数あるバランスファンドの中で、1つを選ぶとしたら世界経済インデックスファンドを選びます。


ただ、債券比率が50%と高いことで投資していない方も多かったのではないでしょうか。

今回、債券比率が25%の世界経済インデックスファンド（株式シフト型）が新登場することで、株式シフト型を購入したい方も増えるのではないか考えています。

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）含め、個人投資家にとって選択肢が増えるのは大変良いことですね。


世界経済インデックスファンドの株式シフト型、債券シフト型とも当初はSBI証券で販売されるとのこと。

私もファンドの購入は投資信託残高によるキャッシュバック率が一番有利なSBI証券で行っています。
世界経済インデックスファンドシリーズは来年1月から始まるNISA口座にてバランスファンドを利用する場合の有力な候補にもなりそうです。

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　[2014.03.16追記]　運用報告書から最新の実質コストを計算しました。
　世界経済インデックスファンドシリーズの実質コスト（2014年3月）

　[2015.03.06追記]
　世界経済インデックスファンド、株式シフト型、債券シフト型の実質コスト（2015年3月）

　[2016.12.28追記]
　新興国比率が引き下げられました。
　世界経済インデックスファンドやSMT インデックスバランス・オープンの新興国比率が5％引下げ