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8資産の年間収益率(2004-09年)

Finance
Numbers And Finance / kenteegardin


住信アセットマネジメントのコラムに、各資産クラス(※)の年間パフォーマンス(2004-2009年)が載っていました。

  (※)STAMインデックスファンドラインナップの8資産(国内/先進国/新興国の株式・債券、国内/世界REIT)


各資産の年間収益率

 住信アセットマネジメント インデックスファンドを利用した投資手法について (リンク切れ)

各資産クラスの年間収益率の表(2004年-2009年)

 (補足)「分散投資」は、上記8資産に均等に投資した場合の合成指数




所感

毎年順位が激しく入れ替わり、今年何が上がるのかは事前に予測不可能です。分散投資の重要性がよくわかります。


またこのコラムではコストの重要性も述べられています。
インデックスファンドの信託報酬は1%を下回る水準であり、同じ資産に投資するアクティブファンド
の信託報酬と比較して1%近く低くなるケースもあります。下図でイメージを紹介していますが、僅かな差に感じる保有期間中のコスト差が、長期で運用した場合には運用成果に大きな影響を与えることもあります。

将来の値動きは誰もわかりませんが、コスト差だけは確実に効いてきます。

改めて低コストのインデックスファンドを用いて、国内外の資産に投資するインデックス投資を今後も継続して行っていく気になりました。


関連エントリ

 [2010.01.24追記]
 「投信で手堅くlay-up!」のじゅん@さんも、記事を書かれています。
 8資産クラスで見たリターン順位(2004~2009)



関連記事

 [2011.09.24追記]
 各資産クラス毎の実質コスト最安インデックスファンドまとめ

 [2012.01.07追記]
 8資産クラスの年間収益率 (2006-2011年)| 投資に必要なこと

 [2013.01.11追記]
 各7資産クラスの2005年-2012年の年間パフォーマンスの確認

 [2015.02.18追記]
 国際分散投資の重要性を主要7資産の過去8年間のリターン比較から再確認

 [2016.01.20追記]
 主要7資産の過去8年間の年間パフォーマンスからわかる国際分散投資の重要性
関連記事



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【genre : 株式・投資・マネー

tag : 分散投資 年間パフォーマンス インデックス投資

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No title

思った以上に順位は変わるんですねΣ(゚Д゚ υ)
これは一つだけに決めるよりも色々と分散するのがやっぱり無難なんですね(*´ω`*)

Re: No title

>虫@貯蓄さん
そうですね。ですので、期待リターンだけにとらわれることなく、値動きの異なるクラスの組み合わせによるリスク低減が必要と思っています。
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