SMT インデックスバランス・オープンがSMTインデックスシリーズに本日追加

SMT インデックスバランス・オープンが11月28日に設定

• ファンド名：　SMT インデックスバランス・オープン


• 設定日：　2014年11月28日


• 信託報酬：　年0.50％（税抜）


• 信託財産留保額：　0.1％


• 決算：　年2回（4月20日、10月20日）


• 当初の販売会社：　SBI証券、マネックス証券


• 運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

SMT インデックスバランス・オープン　基本資産配分比率

以下9資産のインデックスマザーファンドに分散投資しています。

SMT インデックスバランス・オープン 資産配分比率

インデックス型マザーファンド	ベンチマーク		配分比率
日本株式	TOPIX（東証株価指数）	株式40％	4％
先進国株式	MSCI コクサイ・インデックス		22％
新興国株式	MSCI エマージング・マーケット・インデックス		14％
日本債券	NOMURA-BPI 総合	債券40％	4％
先進国債券	シティ世界国債インデックス（除く日本）		22％
新興国債券	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド		14％
日本REIT	東証REIT指数（配当込み）	REIT20％	2％
先進国REIT	S&P先進国REIT指数（除く日本）、配当込み		11％
新興国REIT	S&P新興国REIT指数（配当込み)		7％

SMT インデックスバランス・オープンは世界経済インデックスファンドのREIT追加版

SMT インデックスバランス・オープンは、20％がREIT（不動産投資信託）であり、株式と債券50％ずつの世界経済インデックスファンドにREITを追加したバランスファンドです。

SMT インデックスバランス・オープンも世界経済インデックスファンドどちらも株式、債券、リートの中身はそれぞれ地域別GDP（国内総生産）構成比率を参考に決定された10：55：35の比率です。
時価総額比よりも新興国の比率が高くなっており、好みの分かれるところですが、両ファンドとも信託報酬0.50％（税抜）と低いことが評価できます。

私もNISA口座にて世界経済インデックスファンドを保有しており、REITが含まれているSMT インデックスバランス・オープンも期待できます。

SMT インデックスバランス・オープンの新興国REIT部分（7％）は、同じく新規設定されたSMT 新興国REITインデックス・オープンと同一のマザーファンドに投資しています。

７％は比率が高すぎな気がしますが、こちらも結構好みの分かれるところです。

世界経済インデックスファンドはSMTインデックスシリーズに入っていないのに、SMT インデックスバランス・オープンは入るのが謎ですが、1本だけ選ぶ場合の有力候補となるバランスファンドになります。

今後の運用に期待したいです。

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