Top Page > インデックスファンド > SMT(旧STAM) > SMT インデックスバランス・オープンがSMTインデックスシリーズに本日追加

SMT インデックスバランス・オープンがSMTインデックスシリーズに本日追加

バランスファンドの配分比率円グラフ
Image: FreeDigitalPhotos.net


SMT インデックスバランス・オープンSMT 新興国REITインデックス・オープンと共に本日11月28日よりSMTインデックスシリーズに新たに追加されました。

SMT インデックスバランス・オープンは、日本、先進国、新興国の株式、債券、リートの計9資産に分散投資できる低コストインデックスファンドです。



SMT インデックスバランス・オープンが11月28日に設定

  • ファンド名: SMT インデックスバランス・オープン

  • 設定日: 2014年11月28日

  • 信託報酬: 年0.50%(税抜)

  • 信託財産留保額: 0.1%

  • 決算: 年2回(4月20日、10月20日)

  • 当初の販売会社: SBI証券、マネックス証券

  • 運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社





SMT インデックスバランス・オープン 基本資産配分比率

SMT インデックスバランス・オープン 基本資産配分比率


以下9資産のインデックスマザーファンドに分散投資しています。

SMT インデックスバランス・オープン 資産配分比率
 インデックス型マザーファンド ベンチマーク 配分比率 
 日本株式 TOPIX(東証株価指数)株式40%4%
 先進国株式 MSCI コクサイ・インデックス22%
 新興国株式 MSCI エマージング・マーケット・インデックス14%
 日本債券NOMURA-BPI 総合債券40%4%
 先進国債券
シティ世界国債インデックス(除く日本)22%
 新興国債券JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド14%
 日本REIT 東証REIT指数(配当込み)REIT20%2%
 先進国REIT S&P先進国REIT指数(除く日本)、配当込み11%
 新興国REIT S&P新興国REIT指数(配当込み)7%





SMT インデックスバランス・オープンは世界経済インデックスファンドのREIT追加版

SMT インデックスバランス・オープンは、20%がREIT(不動産投資信託)であり、株式と債券50%ずつの世界経済インデックスファンドにREITを追加したバランスファンドです。

SMT インデックスバランス・オープンも世界経済インデックスファンドどちらも株式、債券、リートの中身はそれぞれ地域別GDP(国内総生産)構成比率を参考に決定された10:55:35の比率です。
時価総額比よりも新興国の比率が高くなっており、好みの分かれるところですが、両ファンドとも信託報酬0.50%(税抜)と低いことが評価できます。

私もNISA口座にて世界経済インデックスファンドを保有しており、REITが含まれているSMT インデックスバランス・オープンも期待できます。

SMT インデックスバランス・オープンの新興国REIT部分(7%)は、同じく新規設定されたSMT 新興国REITインデックス・オープンと同一のマザーファンドに投資しています。

7%は比率が高すぎな気がしますが、こちらも結構好みの分かれるところです。

世界経済インデックスファンドはSMTインデックスシリーズに入っていないのに、SMT インデックスバランス・オープンは入るのが謎ですが、1本だけ選ぶ場合の有力候補となるバランスファンドになります。

今後の運用に期待したいです。


関連記事

 [2014.12.19追記]
 SMT インデックスバランスとSMT 新興国REITインデックスが立花証券にて販売開始

 [2015.05.23追記]
 SMT インデックスバランス・オープン等6ファンドの実質コスト判明(2015年5月)

 [2016.12.28追記]
 新興国比率が引き下げられました。
 世界経済インデックスファンドやSMT インデックスバランス・オープンの新興国比率が5%引下げ
関連記事



【theme : インデックス投資
【genre : 株式・投資・マネー

tag : SMT インデックスバランス・オープン 新規設定

⇒comment

Secret

No title

信託財産留保額: 年0.1%

細かい部分ですが、年ではないですね。

Re: No title

誤記ご指摘ありがとうございます。修正しました。
プロフィール

kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

FacebooktwitterGooglePlusRSS

follow us in feedly


【メディア掲載履歴】
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


【リンク】
当ブログはリンクフリーです。どの記事もご自由にリンク下さい。

メール(管理人への連絡はこちら)

クリックでメールフォームを表示

カテゴリ


最新記事
検索 (ブログ or Web内)
カスタム検索
スポンサーリンク
カウンター
注意事項
最終的な投資判断については自己責任でお願いいたします。未来は予見できないため、当ブログ内の情報により被った損害について一切の責任を負いかねます。
スポンサー リンク
Facebook
月次ページランキング
ブログパーツ
はてなブックマーク
月別アーカイブ
逆アクセスランキング



他の多くのお役立ち投資関連ブログは以下からどうぞ。
人気ブログランキングへにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
厳選相互リンク
fx 比較