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eMAXIS 最適化バランス5ファンドがeMAXISインデックスシリーズに追加へ

サッカーのピッチ

eMAXISインデックスシリーズに、「目標リスク水準6%-20%」の各最適化バランス指数をベンチマークとする5つのインデックス型のバランスファンドが2016年3月30日に追加されます。





eMAXISインデックスシリーズに最適化バランスファンド5つが3月30日より追加

 『eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)』募集・設定について | 三菱UFJ国際投信 (PDF)

この度、三菱UFJ国際投信は『eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)』を新規に設定いたしますので、お知らせいたします。





eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)(マイディフェンダー)(マイミッドフィルダー)(マイフォワード)(マイストライカー)のコストやベンチマーク

追加される5ファンドのコストやベンチマーク等主要情報は以下の通りです。

基本配分比率は年1回見直しされます。

eMAXIS 最適化バランスの信託報酬とベンチマーク、基本配分比率
 ファンド 信託報酬
(税抜)
ベンチマーク  日本株式先進国株式 新興国株式 日本債券 先進国債券新興国債券日本リート 海外リート
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 0.50% 最適化バランス(6%)指数 10% 6% 49% 30% - 2%3% 
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 0.50% 最適化バランス(9%)指数 14% 11% 4% 37% 20% 4% 4% 6%
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 0.50% 最適化バランス(12%)指数 18% 16% 8% 25% 10% 8% 6% 9%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 0.50% 最適化バランス(16%)指数 22% 21% 12% 7% 5% 12% 9% 12%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 0.50% 最適化バランス(20%)指数 27% 27% 30% 1% 1% 1% 5% 8%


いずれもノーロード・信託報酬0.50%(税抜)で、3月31日にSBI証券マネックス証券、4月1日より楽天証券で取扱いが始まります。




リスクコントロール型のバランスファンド5ファンド

最適化バランス指数は、イボットソン・アソシエイツがeMAXISインデックスシリーズのファンドから算出する指数とのことで、例えば「最適化バランス(9%)指数」はリスク(標準偏差9%)に応じてリターンが最大になるように資産クラス毎の過去の長期間のデータから資産比率を決めたものとなります。(資産配分比率は年1回見直し)

私は、リスク水準を一定にするとのお題目で、同じようにイボットソン・アソシエイツの助言を受け、毎年1回資産配分比率を見直す方針を取る(そして裏目っている)マネックス資産設計ファンドが思い浮かぶのでスルーします。


ただ、eMAXIS 最適化バランスファンドシリーズは、信託報酬が年0.50%(税抜)とマネックス資産設計ファンドの約半分の信託報酬であり、リスクコントロール型のバランスファンドとしては比較的低コストです。

この手のファンドにありがちな日本株式比率がやけに高いこと、自分自身でアセットアロケーションを決めたいことから私は投資する気はありませんが、リスクコントロール型のバランスファンドが好きな方には良いかもしれません。

eMAXISインデックスシリーズは、低コスト化路線ではなく、豊富なラインナップを揃える方向に進むようですね。
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川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
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・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
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・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
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