24 2017

SMT 日米インデックスバランス・オープンがSMTインデックスシリーズに追加へ

CATEGORYSMT(旧STAM)

SMTインデックスシリーズに、2017年2月27日より、SMT 日米インデックスバランス・オープンが新規に追加されます。

SMT 日米インデックスバランス・オープンは、日本、米国の高配当株式、債券、リートの計6資産に投資するバランス型のインデックスファンドです。詳細を確認します。

SMT 日米インデックスバランス・オープン　SMTインデックスシリーズに新規追加

基本配分比率

SMT 日米インデックスバランス・オープンの基本配分比率は以下の通りです。

SMT 日米インデックスバランス・オープンの基本配分比率
資産クラス	マザーファンド	ベンチマーク	基本配分比率
①日本高配当株式	日本株配当貴族インデックスマザーファンド	S&P／JPX配当貴族指数（配当込み）	20％
②米国高配当株式	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	S&P500配当貴族指数（税引後配当込み）	20％
③日本債券	国内債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合	20％
④米国債券	米国国債インデックスマザーファンド	シティ米国債インデックス	20％
⑤日本リート	J-REITインデックスマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）	10％
⑥米国リート	米国REITインデックスマザーファンド	S&P米国REIT指数(配当込み）	10％

株式：債券：リート＝2：2：1 で日本、米国に50％ずつ投資するバランスファンドです。

株式部分は、TOPIXやS&P500等ではなく、高配当株式に投資するところが特徴です。

参考：　SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン、SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンが新登場

ただ、日本と米国の2か国のみを投資対象としており、バランスファンドにも関わらず、投資国に偏りがあります。
個人的には、世界経済インデックスファンドやSMT インデックスバランス・オープンのように、米国だけでなく海外先進国や新興国にも幅広く分散投資できる方が好みです。

どういう投資家を対象にしているのか不思議ですが、SMTインデックスシリーズに20番目に追加されるバランスファンドです。
SMTインデックスシリーズは、特色あるラインナップにこだわり、eMAXISインデックスシリーズ含む昨今のインデックスファンドの超低コスト化競争とは異なる戦略を取っています。

低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較にも別途追加しておきます。

　[2018.03.25追記]
　懸念していたように、運用わずか1年で繰上償還手続きに入ることになりました。
　SMT 日米インデックスバランス・オープンが繰上償還手続きへ

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