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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%で新登場

Slim

eMAXIS SlimシリーズeMAXISインデックスシリーズに2017年2月末に追加された、低コストインデックスファンドシリーズです。

そこに、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が2017年5月9日より新規に追加されます。

eMAXISバランス(8資産均等型)(信託報酬0.50%)と全く同一の8つの各資産クラスのマザーファンドに投資していながら、信託報酬は0.22%とはるかに低コストに設定されています。




eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%で新登場

 『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』募集・設定について  | 三菱UFJ国際投信 (PDF)

この度、三菱UFJ国際投信は『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』を新規に設定いたしますので、お知らせいたします。



基本資産配分比率は、以下のように、日本、先進国、新興国の株式、債券と、日本、海外のリートの計8資産に均等投資(12.5%ずつ)です。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 基本配分比率



  • ファンド名: eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

  • 信託報酬: 年0.22%(税抜) 。 純資産500億円以上1000億円未満は年0.215%。1000億円以上は年0.21%

  • 信託財産留保額: なし

  • 設定日: 2017年5月9日

  • 決算: 4月25日

  • ベンチマーク: 8資産のベンチマークの合成指数

  • 当初取扱会社: 5月9日より、SBI証券楽天証券、マネックス証券。  5月22日よりカブドットコム証券で販売開始





8資産均等投資のバランスファンドとしては、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が最も低コスト


eMAXISバランス(8資産均等型)と全く同一のマザーファンドに投資対していながら信託報酬は半分以下

5月に登場するeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、同じeMAXISインデックスシリーズのeMAXISバランス(8資産均等型)(信託報酬0.50%)と、全く同一の8つのマザーファンドに投資しているにも関わらず、信託報酬は半分以下の0.22%です。



従来信託報酬最安のiFree 8資産バランスとの違い

また、8資産均等投資のバランスファンドの中で今まで信託報酬最安のiFree 8資産バランス(信託報酬0.23%)をも下回る信託報酬0.22%です。

iFree 8資産バランスは、新興国株式部分のベンチマークがスマートベータ指数であるFTSE RAFIエマージング インデックスであり、通常のMSCI エマージング・マーケット・インデックスではありません。

その点が気になっていた方も、今回のeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の登場で、迷いもなくなります。

同じインデックスファンドシリーズに、全く同一のマザーファンドに投資しながら信託報酬が異なるeMAXIS バランス(8資産均等型)とeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)があるのが不自然な感じはしますが、eMAXIS Slimシリーズは、「他社ファンドの信託報酬に注意しながら機動的に信託報酬を引き下げることにより、業界最低水準の低コストを目指す」シリーズです。

現在、eMAXISバランス(8資産均等型)を積立など購入されている方は、文句なしにeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に切り替えるべきでしょう。


関連記事

 [2017.07.17追記]
 たわらノーロード バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%で7月28日に新登場
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tag : eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

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