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たわらノーロード バランス(8資産均等型)が信託報酬0.22%で7月28日に新登場

イースターエッグ 色とりどりの卵

超低コストインデックスシリーズの1つであるたわらノーロードシリーズに、たわらノーロード バランス(8資産均等型)が2017年7月28日より新規に追加されます。

全く同じコンセプトの8資産均等型のインデックスファンドとして、2017年5月9日に登場したeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)と同一の信託報酬0.22%(税抜)に設定されています。


たわらノーロード バランス(8資産均等型) 同シリーズ初のバランスファンドとして新登場

 低コストファンドシリーズのバランス型ファンド設定 -「たわらノーロード バランス(8資産均等型)」- | アセットマネジメントOne(PDF)

この度、当シリーズからはじめてバランス型ファンドの「たわらノーロード バランス(8資産均等型)」を設定します。既存の「たわらノーロード」にはなかった新興国債券をあわせた国内・海外(先進国・新興国)の株式・債券・リート※2の8つの資産に均等に投資するバランス型ファンドです。


楽天証券株式会社ならびにマネックス証券株式会社が7月28日から、株式会社SBI証券が8月2日から取り扱いを開始する予定です。



たわらノーロード バランス(8資産均等型)の基本投資比率は、以下の8資産に12.5%の均等配分です。

  • 国内、先進国、新興国の株式の3資産

  • 国内、先進国、新興国の債券の3資産

  • 国内、先進国のリート(不動産投資信託)の2資産


従来のたわらノーロードシリーズには、「たわらノーロード 新興国債券」がないことから、この中では新興国債券のみ初登場です。


eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)と同一の8資産均等投資かつ、信託報酬も年0.22%(税抜)と同一です。


  • ファンド名: たわらノーロード バランス(8資産均等型)

  • 信託報酬: 年0.22%(税抜)

  • 購入手数料: なし(=ノーロード)

  • 信託財産留保額: なし

  • 設定日: 2017年7月28日

  • 決算: 10月12日

  • ベンチマーク: 8資産のベンチマークの合成指数

  • 当初取扱会社: 7月28日より、楽天証券とマネックス証券にて取り扱い開始。 8月2日よりSBI証券で販売開始



eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)とたわらノーロード バランス(8資産均等型)のどちらが良いかは今後のトラッキングエラーや実質コストで確認していく必要がありますが、8資産均等をメインのバランスファンドとする方も多く、ラインナップが増えるのは歓迎です。
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tag : たわらノーロード バランス(8資産均等型)

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