2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

i-mizuhoインデックスシリーズの内11ファンドがファンド名変更と信託報酬引下げ

ノートパソコン

i-mizuho 東南アジア株式インデックス等i-mizuhoシリーズの内10ファンドが繰上償還へでお伝えしたようにi-mizuhoインデックスシリーズ21本の内、10ファンドが繰上償還の見込みです。

一方で、残り11ファンドは、ファンド名変更&信託報酬が引下げられました。



i-mizuhoインデックスシリーズのうち、存続される11ファンドのファンド名変更と信託報酬引下げ

   ファンド名称の変更および運用管理費用(信託報酬)引き下げのお知らせ | ブラックロック・ジャパン (PDF)

以下のファンドにつきまして、ファンド名称および運用管理費用(信託報酬)料率の変更を行ないましたのでお知らせいたします。
なお、今回の変更に伴い、各ファンドの運用方針、運用体制、商品性等が変更になるものではありません。


ファンド名称については、ブラックロック・グループ内のインデックス・ファンドの名称に関するブランディングの統一化を図るために所要の変更を行ないました。
また、運用管理費用(信託報酬)については、投資者の皆様にご負担いただく費用の軽減を通じてファンドの利便性の向上に資するため、料率の引き下げを行いました。




2月3日にファンド名称変更、信託報酬引下げとなったのは以下の11ファンドです。
黄色部分が新ファンド名と、新信託報酬です。


i-mizuhoインデックスシリーズのうち、 ファンド名変更&信託報酬引下げの11ファンド
 現ファンド名 旧ファンド名旧信託報酬(税抜)現信託報酬(税抜)ベンチマーク
 iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド i-mizuho 国内株式インデックス 0.38% 0.325%日経平均株価(日経225)
 iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0.57% 0.375%MSCI KOKUSAIインデックス
 iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド i-mizuho 米国株式インデックス 0.57% 0.375%S&P500指数
 iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド  i-mizuho 新興国株式インデックス 0.58%0.44%MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス
 iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド i-mizuho 国内債券インデックス 0.38%0.27%NOMURA-BPI総合
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド i-mizuho 先進国債券インデックス( 為替ヘッジなし)0.57% 0.325%シティ世界国債インデックス(除く日本)
 iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド i-mizuhoハイイールド債券インデックス( 為替ヘッジなし)0.90% 0.735%マークイット iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数
 iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド i-mizuho 国内リートインデックス0.39%0.335%S&P J-REIT指数(配当込み)
 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド  i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)0.59%0.39%S&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み)
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)i-mizuho ゴールドインデックス0.65%0.485%LBMA金価格(円換算ベース)
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンドi-mizuho コモディティインデックス1.15%0.985%S&P GSCIトータルリターン指数



ゴールドやコモディティを投資対象とするファンドを除くと、競争も激しい国内外のインデックスファンドが大半で、この程度の信託報酬引下げでは、各資産クラスの最安信託報酬からは遠く、eMAXIS Slimインデックスシリーズニッセイインデックスシリーズ等の超低コストインデックスファンド競争には全くついていけていません。

ファンド名変更により、今後はi-mizuhoインデックスシリーズではなく、iシェアーズインデックスシリーズと呼ばれるかもしれませんが、全ての施策が遅れており、今後もよほど思い切った手を打たないと、このまま忘れ去られていく予感がします。


関連記事

 [2019.11.07追記]
 iシェアーズインデックスシリーズのラインナップ情報を更新しました。
 iシェアーズインデックスシリーズ 全12ファンドの信託報酬とベンチマーク一覧(2019年11月)
関連記事