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iFree 年金バランス GPIFの基本資産配分に合わせた4資産バランスファンドが登場

年金のアセットアロケーション
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の基本ポートフォリオに基づいて基本配分比率を決めるコンセプトのバランスファンドであるiFree 年金バランスiFreeインデックスシリーズに2018年8月31日に追加されます。



iFree 年金バランス GPIFの基本資産配分に合わせた4資産バランスファンド

 新ファンドのお知らせ【iFree 年金バランス】 | 大和証券投資信託 (PDF)

当社は、平成 30年 8月31日に「iFree 年金バランス」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。


  • ファンド名: iFree 年金バランス

  • 信託報酬: 年0.159%(税抜)

  • 信託財産留保額: なし

  • 設定日: 2018年8月31日

  • 決算: 6月5日

  • 運用会社: 大和投資信託



GPIFは我々の国民年金の積立金を運用している世界最大の機関投資家です。
GPIFの現在のポートフォリオ(資産配分比率)は以下の通りです。

GPIFの現在のポートフォリオ(資産配分比率)


投資対象は、以下の4基本資産(国内外の株式、債券)の各マザーファンドです。

iFree 年金バランス 投資対象の4つのマザーファンド概要

このうち、国内株式、外国株式、外国債券の3つはごく一般的な指数をベンチマークとするインデックスファンドです。
ただ、残りの国内債券のマザーファンド「「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」」についてはベンチマークが設定されておらず、どういう運用をするのか(アクティブファンドとしてもデュレーションは短いのか長いのか)含め、運用開始後の月報などのレポートで確認することになります。

GPIFの資産配分に近いバランスファンドというのはありそうでなかったものですし、信託報酬が年0.159%(税抜)と低いのも良い点です。

ただ、今後のGPIFの基本ポートフォリオ変更に合わせ、投資対象クラスの追加、変更や、基本資産配分も変わるとのことで、実際に投資したい投資家がどれくらいいるのかなど疑問に思う点があります。

日本債券クラスがベンチマークのないマザーファンドなので、バランス型のインデックスファンドでよくある投資対象資産クラスの合成指数がベンチマークともならず、なんともすっきりしない点は個人的にはマイナスの部分です。

実際の運用開始後のレポートにて詳細は確認予定です。
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【theme : インデックス投資
【genre : 株式・投資・マネー

tag : iFree 年金バランス GPIFの基本

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川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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【メディア掲載履歴】
・投資信託完全ガイド
・日経ヴェリタス 2018年6月3日号
・日本経済新聞電子版 投信コラム
・「ほったらかし投資完全ガイド」
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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