J-REITがFTSE株式指数に組入れへ（2020年9月より）

FTSE株式指数にJ-REITが組入へ（2020年9月より）

　　J-REITが世界株式指数に組み入れへ　　｜　三井住友トラスト・アセットマネジメント　マーケットレポート　（PDF）　⇒リンク切れ

英国の指数算出会社FTSEが2020年9月から日本のREIT（J-REIT）をFTSEグローバル株式指数に組み入れると発表しました。同社の指数(インデックス)に連動するよう設計された海外ファンドでは組み入れ比率相当のJ-REITを新たに購入する必要があるため、先行きはこうしたファンドによる多額のＪ-ＲＥＩT購入が見込まれます。
　実際の組み入れは、東京オリンピック終了後の2020年9月以降、四半期毎に25％ずつ４回に分けて実施し、2021年6月まで続く見込みです。

REITは、以前からMSCIの株式指数には組み入れられており、　J-REITはMSCIジャパンインデックスにも8銘柄ほど組み入れられています。
（日本株式指数としてメジャーな、TOPIXや日経平均にはJ-REITは入っていません）

また、海外REITも先進国株式指数のMSCIコクサイ・インデックスにも入っています。

例として、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の月報の資産別構成の箇所に、外国リートとして63銘柄（2.8％）が組み込まれてることがわかります。




ただ、FTSEの株式指数には、J-REITは組み込まれていない状況でした。
今回の発表で、FTSEグローバル株式指数にもJ-REITを組み入れるとのことで、FTSEジャパンより上位のFTSE指数、例えば、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするバンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)にも日本株式部分にはJ-REITが組み入れられることになります。

大した影響はなさそうですが、例えばVTに投資する楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）と、日本リートインデックスファンドやETFを保有すると、厳密には、どちらにもJ-REITが含まれることになるのは知っておいてもよさそうです。