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インデックス投資オフ会 ムサコ会(2019年11月)に参加

チャーハンとスープ

今月もインデックス投資オフ会のムサコ会に参加しました。(上の写真はイメージです。)
初参加の方もお二人いらして、フレッシュ & 投資話題の多い回でした。


インデックス投資オフ会 ムサコ会(2019年11月)

参加者は以下の皆様です。


いつもより投資についての真面目な話が多かったです。

低コストの全世界株式インデックスファンドを使えばシンプルな投資も可能

全資産のうち、リスク資産と無リスク資産比率を決めてしまえば、そのリスク資産はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(信託報酬0.104%)など1本で全世界株式に投資できる良い時代になったねと言うお話し。

無リスク資産は、ネット銀行の定期預金個人向け国債(変動10年)を使えば完結できる良い時代になりました。



ブログを読んでいると外国債券に投資していない人が多い

資産配分の入門書では、国内外の株式と債券に分散投資しろとなっているが、投信ブロガーが外国債券を投資対象としていないことが多い。
 ⇒ 分散効果はあるが、外国債券は(コストを除くと)日本債券と期待リターンは同じという考え方が多い。期待リターンの割に為替リスクを取るので、投資対象外の人が多い。
 ⇒ 国内外の債券価格がマイナス金利になるほど上昇している時代であり、金利が消えている債券クラスに投資しない人も多い。
 ご参考: 外国債券インデックスeを売却し、先進国債券クラスより撤退完



最近話題のグローバル3倍3分法ファンドについて

日本株式と債券部分は先物取引を使っており、目論見書や特集ページを読んでも仕組みが複雑で、理解が難しい。ネタとして小額を投資するのはともかく、資産形成のためのコアのファンドにはならないと思われる。わからないものには投資しないのが基本。
インデックスファンドのようだが、ベンチマークとなる指数もなく、運用成績をみても判断が困難。

 ご参考::
  グローバル3倍3分法ファンドについて日興アセットさんに問い合わせてみました
  グローバル3倍3分法ファンド 債券部分の「元本部分」は為替変動の影響なし  




インデックス投資オフ会 ムサコ会への参加方法

ムサコ会は、おぱるさんと、私(清算担当)の2人幹事制です。
参加方法は、おぱるさんの以下記事をご覧ください。

「ムサコ会」への参加希望はtwitterでお声がけください | インデックス投資女子 Around40 Happy Life
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【theme : インデックス投資
【genre : 株式・投資・マネー

tag : インデックス投資オフ会 ムサコ会

プロフィール

kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのケンズ (kenz)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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【メディア掲載履歴】
・【完全ガイドシリーズ255】投資信託完全ガイド
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 夏号
・ダイヤモンド・ザイ 2019年7月号
・ほったらかし投資完全ガイド 最新版
・ITmedia 個人投資家列伝
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 冬号
・株&投資信託大全
・投資信託完全ガイド
・日経ヴェリタス 2018年6月3日号
・日本経済新聞電子版 投信コラム
・「ほったらかし投資完全ガイド」
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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