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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 純資産500億円超により実質の信託報酬が引下げに

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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、信託報酬0.14%(税抜)と最安の8資産均等バランスファンドです。

先日、純資産総額が500億円超となり、純資産500億円超の部分は年0.135%(税抜)の信託報酬となる受益者還元型の信託報酬が適用されました。



eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 純資産総額が500億円を超え、受益者還元信託報酬の適用開始

eMAXIS Slimシリーズは、「他社ファンドの信託報酬に注意しながら機動的に信託報酬を引き下げることにより、業界最低水準の低コストを目指し続ける」インデックスファンドです。

その中のeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)も2017年5月の新規設定時は信託報酬は年0.22%(税抜)でしたが、その後ライバルファンドに対抗し、信託報酬を何度か引下げ、現在の信託報酬は年0.14%(税抜)と最安となっています。

さらに純資産が500億円を突破したことにより、純資産500億円超の部分は年0.135%(税抜)の信託報酬となる受益者還元信託報酬が適用となり、信託報酬が0.14%よりほんのわずかですが下がったことになります。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(信託報酬0.0930%)が2019年7月に純資産が500億円を超えて受益者還元型の信託報酬(純資産500億円超の部分は年0.09145%(税抜))が適用されているのと同様です。

8資産均等型のバランスファンドは一定の人気があり、積立ファンドとして選ばれている方も多いと思います。

eMAXIS Slimシリーズでは、他にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(信託報酬0.088%(税抜))が先日、純資産1000億円を超え、純資産500億円超部分だけではなく、1000億円超の受益者還元型信託報酬が適用されています。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスも現時点で純資産が988.89億円と、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)同様に純資産1000億円越えが間近かです。

eMAXIS Slimシリーズの今後の純資産増加に引き続き期待しています。
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tag : eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

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