Top Page > アクティブファンド > ひふみ > ひふみ投信等を運用しているレオスが債券クラスを含むバランスファンドを拡充へ

ひふみ投信等を運用しているレオスが債券クラスを含むバランスファンドを拡充へ

2つの円グラフ

ひふみ投信やひふみワールドなどの株式ファンドを運用しているレオス・キャピタルワークス株式会社が、新たに債券運用を開始し、複数のバランスファンドをラインアップに今後追加予定とのことです。



レオス・キャピタルワークスが債券の運用を開始し、債券も組み入れたバランスファンドを拡充予定

 当社商品ラインナップの拡充について | レオス・キャピタルワークス

より多くのお客様の資産形成を応援するため、バランス型商品を含め、当社商品ラインナップを拡充する計画を機関決定いたしました。


詳細については今後検討して参りますが、当社の既存商品である「ひふみ投信」「ひふみワールド」における株式運用、本日「債券の運用体制の新設について」において公表した債券運用に加え、これらを組み合わせることで、お客様のリスク許容度やライフステージに合ったバランス型商品を当社商品ラインナップに複数加える方針です。



 債券の運用体制の新設について | レオス・キャピタルワークス

債券の運用開始時期は2021年3月頃を目標とし、日本を含む世界の公社債に投資を行い、「安定的な収益を確保しながらふやす」運用に挑戦する予定です。同時に、当社の経営理念である「資本市場を通じて社会に貢献します」を実践するため、社会をよくする事業を行う企業・組織が発行する債券の中から投資機会を発掘することにも注力し、「社会的課題の解決への支援」と「経済的利益の獲得」の両立もめざす方針です。




日本含む世界の公社債に投資する債券部分も組み込んだバランスファンドを拡充

詳細はまだわかりませんが、今後運用する債券の投資対象は、「日本を含む世界の公社債」&「社会をよくする事業を行う企業・組織が発行する債券」とのことで、日本含む世界の社債なども含むアクティブ型の債券ファンドのようです。

株式と債券を50:50や30:70のように固定比率にしたバランスファンドか、または、徐々に株式比率を下げ、債券比率を上げていくようなターゲットイヤー型のバランスファンドかはまだわかりません。

ただ、過去の統計では債券型のアクティブファンドは、株式型のアクティブファンドよりもインデックスファンドのリターンを上回る確率が少なかったはずです。(ソースが見つからない。。)

それをものともせず、ひふみ投信などの株式ファンドと同様に債券運用でもリターンがインデックスファンドを上回れるのか興味があります。
関連記事



【theme : 投資信託
【genre : 株式・投資・マネー

tag : ひふみ投信 レオス

プロフィール

kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのケンズ (kenz)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

FacebooktwitterRSS

follow us in feedly



【メディア掲載履歴】
・Yahoo!ファイナンス
・投資信託完全ガイド 2020最新版
・【完全ガイドシリーズ255】投資信託完全ガイド
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 夏号
・ダイヤモンド・ザイ 2019年7月号
・ほったらかし投資完全ガイド 最新版
・ITmedia 個人投資家列伝
・Yen SPA! (エンスパ) 2019年 冬号
・株&投資信託大全
・投資信託完全ガイド
・日経ヴェリタス 2018年6月3日号
・日本経済新聞電子版 投信コラム
・「ほったらかし投資完全ガイド」
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


【リンク】
当ブログはリンクフリーです。どの記事もご自由にリンク下さい。

メール(管理人への連絡はこちら)

クリックでメールフォームを表示

カテゴリ


最新記事
検索 (ブログ or Web内)
カスタム検索
スポンサーリンク
カウンター
注意事項
最終的な投資判断については自己責任でお願いいたします。未来は予見できないため、当ブログ内の情報により被った損害について一切の責任を負いかねます。
スポンサー リンク
Facebook
はてなブックマーク
月別アーカイブ
逆アクセスランキング



他の多くのお役立ち投資関連ブログは以下からどうぞ。
人気ブログランキングへにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
厳選相互リンク
fx 比較