iFreeNEXT ムーンショットインデックス 次世代イノベーション企業に投資するファンドが新規設定

iFreeNEXT ムーンショットインデックスがiFreeNextシリーズに追加

　
　新ファンドのお知らせ　【iFreeNext　ムーンショットインデックス】　｜　大和アセットマネジメント　（PDF）

• ファンド名：　iFreeNEXT ムーンショットインデックス


• 申込手数料：　なし（＝ノーロード）


• 信託報酬：　年0.77％（税込、税抜年0.70％）


• 信託財産留保額：　なし


• ベンチマーク：　S&P Kensho Moonshots 指数 （S&P Kensho ムーンショットインデックス）


• 設定日：　2021年7月9日


• 決算：　年1回（7月8日）


• 運用会社：　大和アセットマネジメント

ムーンショットとは

　壮大な挑戦を行うムーンショット銘柄に投資する、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ムーンショット」が新規設定へ　｜　モーニングスター

「ｍｏｏｎｓｈｏｔ（ムーンショット）」という英単語は、故ジョン・Ｆ・ケネディ米元大統領が、アポロ計画による人類初の月への有人宇宙飛行計画について、米国議会で演説した内容に由来して、アポロ計画のように、「斬新で困難だが、実現すれば大きなインパクトをもたらす壮大な課題への挑戦」を意味するようになった。

上のモーニングスターの記事にあるように、ムーンショットとは「斬新で困難だが、実現すれば大きなインパクトをもたらす壮大な課題への挑戦」を意味するとのこと。

この「ムーンショット」にあやかって、次世代イノベーション企業で構成されたインデックスが「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　ムーンショット指数」だ。

そのため、次世代イノベーション企業で構成されたインデックスが、S&P Kensho Moonshots 指数とのことです。

S&P Kensho Moonshots 指数はスクリーニング後に選んだ米国の50銘柄に等金額投資

指数への銘柄選定方法は以下のようなスクリーニングにより最終的に投資対象の50銘柄を決めています。

ムーンショット指数は、創業年数が浅く、なおかつ、急速な成長が期待できるイノベーション企業を中心に構成されている。米国の上場株式の中から、時価総額１億ドル以上（時価総額上位１０％を除く）、かつ、３カ月の日次平均取引金額が１００万ドル以上、かつ、企業の研究開発費・売上高がプラスという条件でスクリーニングし、さらに、企業の研究開発費、開示書類におけるイノベーション関連ワードを集計した「Ｅａｒｌｙ　Ｓｔａｇｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅイノベーション・スコア」を使って５０銘柄を選定し、それらに等金額投資するポートフォリオを作る。

S&P Kensho Moonshots 指数などのS&P　Kensho指数は、今までは同じくテーマ型のインデックスファンドであるeMAXIS Neoシリーズのベンチマークとして使われていましたが、iFreeNextシリーズでもベンチマークとして使われることになりました。

S&P Kensho Moonshots 指数の過去のパフォーマンス

S&P Kensho Moonshots 指数をS&P500やNASDAQ100と過去のパフォーマンスを比較したグラフも上のように載っており、良いパフォーマンスです。
ただ、始点、終点でいくらでも比較リターンは入れ替わりますし、この手のテーマ型のファンドは運用を始めると全く期待外れになることも多いです。

ムーンショットという語感が気に入ったので紹介しましたが、iFreeNEXT ムーンショットインデックスは信託報酬も年0.77％（税込み）とインデックスファンドとしては高めです。

テーマに沿った米国の50銘柄に限定して投資する必要はなく、より幅広く分散投資することが基本だと思います。