SMBC・DCインデックスファンド（S&P500） DC専用の超低コスト米国株式インデックスファンド

• ファンド名：　SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）


• 購入時手数料：　なし（ノーロード）


• 信託報酬：　年0.088％（税抜）⇒年0.0968％（税込）


• 信託財産留保額：　なし


• ベンチマーク：　S&P500（配当込み）


• 設定日：　2020年7月22日


• 決算：　年1回（11月20日）


• 運用会社：　三井住友DSアセットマネジメント





SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）　　DC専用として唯一の米国株式インデックスファンド

SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）は、確定拠出年金（DC）専用ファンドとしては唯一のS&P500インデックスファンドです。

　先進国株式への資金流入が加速、純資金流入額は過去最高の４２７億円＝ＤＣ専用ファンド（２０２１年１１月）　｜　モーニングスター



ＤＣ専用ファンドでは、一般の公募投信で人気が高い米国株価指数「Ｓ＆Ｐ５００」に連動するインデックスファンドの品揃えが少ない。現在のところ、専用ファンドのカテゴリーの中では「ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００）」のみになっている。同ファンドは、１１月末時点の１年トータルリターンは４１．１８％と先進国株式インデックスファンドよりも高いリターンを残している。ただ、設定が２０２０年７月と歴史が浅く、未だ純資産総額は２２．８４億円程度にとどまる。




ここ数年のような米国株式優位の展開が続くようであれば、加入者（従業員）の間で、米国株式にピュアに投資する商品の追加を望む声が強まることも考えられる。



DC専用のファンドには米国1ヶ国のみに投資するものはないと思っていましたが、SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）があったのですね。

しかも信託報酬0.088％（税抜）は、証券会社で普通に購入できるeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）やSBI・V・S&P500インデックス・ファンド（共に信託報酬0.088％（税抜））と同一の最低値です。

SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）やSMBC・DCインデックスファンド（日経225）と同様に明らかに既存のインデックスファンドを意識して設定してきたことがわかります。
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）と同じく2020年7月22日設定のため、運用期間はまだ1年4ヵ月ほどですが、確定拠出年金（DC）で米国株式のみへの投資をしたかった方には検討してもよさそうなファンドです。



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　[2022.01.27追記]
　超低コストのSMBC・DCインデックスファンドシリーズ3ファンドがつみたてＮＩＳＡ対象に