21 2021

SOMPO123 先進国株式　超低コストの先進国株式アクティブファンドが本日より運用開始

CATEGORYSOMPO123 先進国株式

信託報酬年0.070％（税込）の超低コストの”アクティブファンド”、SOMPO123　先進国株式が本日より運用を開始しました。

「SOMPO123　先進国株式」　全資産クラスのインデックスファンドより信託報酬最安のアクティブファンド

「ＳＯＭＰＯ１２３先進国株式」は、日本を除く先進国の株式（原則として概ね123銘柄程度）に分散投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざすファンドです。
当ファンドは主としてネット販売会社を通じて、積み立てなどの長期投資を行うお客さまを想定しているため、運用コスト（信託報酬）を抑えた商品設計とさせていただきました。

SOMPO123　先進国株式　信託報酬やベンチマークなどの基本情報

ファンド名：　SOMPO123　先進国株式

ベンチマーク：　なし

購入時手数料：　なし（ノーロード）

信託報酬：　年0.077％（税込）（年0.070％（税抜））

信託財産留保額：　なし

設定日：　2021年12月21日

決算：　年1回（7月11日）

運用会社：　SOMPOアセットマネジメント

販売会社：　SBI証券、auカブコム証券、松井証券

SOMPO123　先進国株式の特色

ファンドの特色としては、

日本を除く先進国株式の中から主要な123銘柄程度に分散投資を行います。

当ファンドでは、投資候補を選定する際に、信用格付けが投資適格未満の企業の株式を投資対象から除外します。

とのことで、海外先進国株式123銘柄程度に投資＆信用格付けが投資適格未満の企業の株式に投資しないのが特色です。

参考指数であるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）と比較してシミュレーションでのリターンは以下のように参考指数を上回りましたとアピールしています。

シミュレーションと参考指数であるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とのパフォーマンスの推移（バックテスト）のグラフ

シミュレーションと参考指数であるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とのパフォーマンスの推移（バックテスト）のグラフ

ただ、バックテストは始点と終点を自由に選べます。
今後のSOMPO123　先進国株式のリターンが参考指数を上回るかどうかはもちろんわかりません。

「SOMPO123　先進国株式」　全資産クラスのインデックスファンドより信託報酬が低い「アクティブファンド」

SOMPO123　先進国株式は。全アクティブファンドはもちろん、インデックスファンドを含めても全資産クラスの中でも信託報酬最安のアクティブファンドです。

同じ先進国株式クラスでは、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（信託報酬0.093％（税抜）以内）やeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（信託報酬0.088％（税抜）以内）をも下回る信託報酬0.07％（税抜）単独最安のファンドとなります。

アクティブファンドなのにベンチマークはないのが残念ですが、今後の月報に参考指数としてMSCIコクサイ・インデックス（配当込み）が載る可能性はあります。

信託報酬が低いのでインデックスファンドともリターンはいい勝負をするかも知れませんが、どうなるかはわかりません。
まずは運用開始1年程度は様子見で良いと思います。