SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが新規設定

VTに投資するSBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが1月31日に登場

　SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド！！　｜　SBI証券

　「SBI・V シリーズ」の純資産残高 5,000 億円突破および、新たに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」の募集開始のお知らせ　｜　SBIアセットマネジメント　（PDF）

また、SBI アセットは、新たに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」を 2022 年 1 月 17日より株式会社 SBI 証券において募集を開始し、1 月 31 日に設定いたします。当ファンドは、「バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF」1 銘柄を投資対象とし、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとして運用いたします。

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドは、海外ETFであるバンガード・トータル・ワールド・ストック ETF（VT）に投資するだけのインデックスファンドです。
信託報酬やベンチマークなどの詳細は以下の通りです。

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド　信託報酬やベンチマークなど

• ファンド名：　SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・全世界株式）


• ベンチマーク：　FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス


• 購入時手数料：　なし（ノーロード）


• 信託報酬：　年0.1438％（税込）＝年0.138％（税抜） 　＝（運用管理費用0.058％（税抜）＋VT（バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF）経費率0.08％）


• 信託財産留保額：　なし


• 設定日：　2022年1月31日


• 運用会社：　SBIアセットマネジメント


• 販売会社：　SBI証券などネット証券

運用後の実績を確認してからの検討で十分

VT（バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF）のベンチマークはFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスです。
そのFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとする3つのインデックスファンドを以下の表にまとめました。

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをベンチマークとするインデックスファンド	信託報酬（税抜）	投資対象ETF	ETFの経費率
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド	0.138%（＝運用管理費用0.058％＋0.080％）	VT	0.08％
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	0.200%（＝運用管理費用0.120％＋0.080％）	VT	0.08％
SBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界全株式））	0.104%（＝運用管理費用0.062％＋0.042％程度）	VTI	0.03％
		SPDW	0.04％
		SPEM	0.11％

同じくVTに投資する楽天・全世界株式インデックス・ファンドより信託報酬が低い

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドは、同じくVTに投資するライバルの楽天・全世界株式インデックス・ファンドより信託報酬が0.062％（税抜）低いです。

ただ、同じSBIアセットマネジメントが運用するSBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま（全世界全株式））の方が信託報酬が低いです。
雪だるま（全世界全株式）は信託報酬が低いですが、投資対象はVTではなく、3つのETFに投資しています。
その形で、VTのベンチマークであるFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスに連動させようとしておりトラッキングエラーは大きくなる懸念があります。

特にETFに投資するインデックスファンドはトラッキングエラーが下方に大きめに乖離することが多いです。
表記載の3つのインデックスファンドとも信託報酬に大差はなく、インデックスファンドとしての運用をうまくできるかの方がリターンに影響しそうです。
購入検討は実際の運用実績を確認してからで良いと思います。