米国株式(S&P500)25%、米国国債75%の比率で投資する初のマルチアセットETFが設定へ
CATEGORYその他ETF

NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2862)が2022年9月16日に東証に上場します。
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2863:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF | 東証マネ部
- ETF名称: NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
- 銘柄コード: 2862
- ベンチマーク: S&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
- 信託報酬: 0.23%(税抜)以内→0.253%(税込)以内
- 上場予定日: 2022年9月16日
- 売買単位: 10口単位
- 決算日: 年4回(3月7日、6月7日、9月7日、12月7日)
- 管理会社: 野村アセットマネジメント株式会社
米国株式25%、米国国債75%に為替ヘッジありで投資
NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETFは、米国株式に25%、米国国債に75%の比率で投資を行います。このような複数資産に投資するETFは国内初となります。
ベンチマークであるS&P米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)は、米国株式と米国国債の2つの複数資産(マルチアセット)に25:75で投資する指数であり、定期的にリバランスを行うとのこと。
- ⽶国株式(S&P500指数(TTM、円建て、円ヘッジ): 25%
- ⽶国国債(iBoxx ⽶国債7-10 年指数(TTM、円建て、円ヘッジ): 75%
米国株式25%、米国国債75%に為替ヘッジありで投資するバランスファンドがETFとして上場するイメージですが、このような複数資産に投資するETFは国内初とのことです。
先日8月31日に設定された、日興アセットマネジメントが運用する、米国株式(S&P500)に100%、ゴールド(金先物)に100%ずつ保有するTracers S&P500ゴールドプラスもありますが、レバレッジなしではNEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信が初のマルチアセットETFのようです。
マルチアセットETFが人気になると、いろんな資産を組み合わせた独自のマルチアセットETFが新たに上場することもありそうです。
- 関連記事
-
-
グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236) 信託報酬0.275%(税抜)で東証に上場へ 2023/01/04
-
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし 信託報酬最安のダウ平均ETFが上場 2022/12/16
-
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF、 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)の信託報酬が引下げへ 2022/11/07
-
米国株式(S&P500)25%、米国国債75%の比率で投資する初のマルチアセットETFが設定へ 2022/09/08
-
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信、 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)の信託報酬が引下げ 2022/03/15
-
国際のETF VIX短期先物指数 (1552)が繰上償還にむけた書類決議へ 2021/12/02
-
NEXT FUNDSシリーズ NASDAQ-100ETF(1545)とNYダウ30種ETF(1546)の信託報酬が引下げ 2021/10/27
-
MAXISトピックス・コア30上場投信などMAXISシリーズのうち4本のETFが繰上償還決議へ 2021/06/18
-
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信(1306) 純資産14兆円超により信託報酬は0.063%に低下 2021/01/05
-
MLPは高配当かつ石油価格にも左右されにくいなど調子のいい宣伝文句に注意 2020/12/08
-