2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

資産配分(3/27)

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アセットアロケーション

月末なので資産配分を確認しておきます。

大震災による未曾有の災害で帰宅困難者になったり、計画停電による通勤も困難な状況の中、投資については円高株安になったこともあり、通常月より金額を多めに購入しました。

資産配分(3/27)

2011年3月27日のリスク資産配分比率



参考: 資産配分(3/19)

アセットアロケーション確認



普通預金、定期預金、MRFやFX分は一切含まれていません。

現在の全保有ファンドは以下に記載しています。
 保有している投資信託まとめ(2010年12月)



今月の購入ファンド

インデックスファンドeシリーズバナー(CMAM)eMAXISインデックスシリーズバナー


以下ファンドを購入しました。

・先進国株式(@SBI証券
  CMAM外国株式インデックスe

・日本株式(@SBI証券
  CMAM日本株式インデックスe

・先進国債券(@SBI証券
  CMAM外国債券インデックスe


・新興国株式(@SBI証券
  eMAXIS新興国株式インデックス 

・海外REIT(@SBI証券
  eMAXIS先進国リートインデックス


・日本債券(@マネックス証券 )
  DLIBJ公社債オープン(短期コース)


各クラスともできるだけ低コストのインデックスファンドを購入しています。
日本債券クラスは気がむくとアクティブファンドのDLIBJ公社債オープン(短期コース)も購入していますが、コストはインデックスファンドなみです。

関連記事 (実質コストでもコスト最安です)

 CMAMインデックスeはもっともっと評価されるべき



終わりに

今後の値動きはわかりませんが、外国株式クラスの比率を上げていきたいと考えています。
CMAM外国株式インデックスeeMAXIS新興国株式インデックスを中心に、追加購入予定です。

また、ささやかですが結果的に復興応援にもなると考え、日本株式の下落時にはCMAM日本株式インデックスeを追加購入していきます。


関連記事

 連日のインデックスファンド追加購入
 大暴落時のCMAM日本株式インデックスe追加購入

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COMMENTS

2Comments

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岩崎 ひろみ

No title

こんにちは、はじめまして

堀田さんのブログからこちらのブログをしりました。
インディクスファンドの投資信託を始めて2年位になります。
ETFには興味が有りますが、行動に踏み切れないでいます。



内容の濃いいブログですね

  • 2011/03/28 (Mon) 07:56
  • REPLY

kenz

>岩崎 ひろみさん
はじめまして、コメントありがとうございます。
インデックスファンド、ETFとも長所をうまく利用して使いこなしたいですね。