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STAM、eMAXIS、CMAM、Funds-i 実質コスト比較 (2012年3月更新)

Business Graph
Image: jannoon028 / FreeDigitalPhotos.net



eMAXIS、CMAMインデックスシリーズの運用報告書から、両シリーズの実質コストを3月に以下記事にてお知らせしました。

関連記事

 eMAXISインデックスシリーズ全12ファンドの実質コストまとめ
 CMAMインデックスe 全4ファンド実質コストまとめ (2012年3月版)


それに伴い、STAM、eMAXIS、CMAM、Funds-i 実質コスト比較表 (2011年11月更新版) の実質コスト比較表を更新します。



STAM、eAMXIS、CMAM,Funds-i 実質コスト比較 (2012年3月版)

色を付けた箇所が最安コストです。


 資産クラス  実質コスト(%)  備考
 STAM eMAXISCMAMFunds-i
 日経225 0.42% 0.43% -0.42% ニッセイ日225(0.27%)
が最安 
 TOPIX 0.47% 0.42% 0.39%0.42% CMAMが低いがETFお勧め 
 日本債券 0.42% 0.42% 0.40%0.42% CMAMで決まり
 先進国株式  0.69% 0.67% 0.59%0.63% リターンもCMAMが最良
 先進国債券 0.60% 0.64% 0.56%0.59% CMAMで決まり
 新興国株式 1.03% 1.00% -1.13%  リターンもeMAXISが最良
 新興国債券 1.40% 0.89% -0.79%  投資対象外(コスト高)
 新興国債券(ヘッジ有) - - -0.66%  為替ヘッジ有でこの低コスト
 日本REIT 0.58%0.42% -0.42%  eMAXISでOK
 先進国REIT 1.11% 0.72% -0.65%  Funds-iが低コスト
 全世界株式 - 0.74% - - 先進国+新興国株式の方が安い
 8資産均等型 - 0.66% - - バランスファンド
 波乗り型 - 0.61% - - バランスファンド





まとめ

実質コスト

基本4資産クラスは、いずれも一番実質コストの低いCMAMインデックスファンド、新興国株式は実質コストも一番低くなったeMAXIS新興国株式インデックスを選択しています。

それ以外のリート等はメインにはならない資産クラスなので実質コスト比較を参考程度に選択すれば良さそうです。


騰落率比較

先進国株式と新興国株式クラスのインデックスファンドについて、rennyさんが以下記事にて詳細に1年間のリターンを調べられています。

 トラッキング・エラーを調べてみました(2012年2月末) #18 | rennyの備忘録


先進国株式は、CMAM外国株式インデックスe、新興国株式はeMAXIS新興国株式インデックスが一番リターンが良いです。
この状態が今後も継続する保証はありませんが、やはりコストの低いファンドはリターンもその分良い可能性が高いです。



おわりに

今後は、STAMとCMAMが4/1に合併すること、4/20よりSTAMインデックスシリーズが2回目の信託報酬引下げを行うことから、実質コストもさらに低コスト化が進みそうです。

今後も各インデックスファンドはお互いに競争することで、さらに良質なファンドになっていくことに期待しています。



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関連記事

 [2012.06.10追記] 実質コスト比較表を更新しました。
 SMT、eMAXIS、CMAM、Funds-i インデックスファンド実質コスト比較 (2012年6月更新)

 [2012.11.10追記] 実質コスト情報を更新しました。
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2012年11月)

 [2012.12.11追記]
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2012年12月)

 [2013.01.19追記] 実質コスト比較表を更新しました。
 SMT、eMAXISインデックス等6シリーズ実質コスト比較 (13年1月)

 [2013.03.09追記] 実質コスト比較を最新版に更新しました。
 SMT、eMAXIS、eシリーズ、Funds-i、年金積立等実質コスト比較

 [2013.06.12追記]
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年6月)

 [2013.11.09追記] 実質コスト一覧表を更新しました。
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年11月)

 [2013.12.14追記]
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年12月)

 [2014.01.19追記] 年金積立インデックスシリーズの実質コストを更新しました。
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年1月)

 [2014.03.07追記]
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年3月)

 [2014.06.08追記]
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 [2014.12.28追記]
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