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SMT、eMAXISインデックス等6シリーズ実質コスト比較 (13年1月)

円グラフとチャート
Image: FreeDigitalPhotos.net


年金積立インデックスファンド新興国株式、債券の信託報酬引下げ後初の実質コスト 判明に合わせて、低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2012年12月) も最新版に更新します。


年金積立、SMT、eAMXIS、インデックスe、Funds-i、ニッセイ 実質コスト比較(2013年1月19日版)

年金積立インデックスシリーズの新興国株式、新興国債券の2か所の実質コストを最新情報に変更しました。

実質コストとは、信託報酬に加えて、売買手数料や保管費用、監査費用などのその他費用の合計コスト(=実際にかかったコスト)です。
もちろん、これらはすべて我々個人投資家が払うコストとなります。

信託報酬の倍以上のその他費用がかかることもあるので注意が必要です。
以下比較表にて、最も実質コストが低いものに色を付けています。

年金積立、SMT、eAMXIS、インデックスe、Funds-i、ニッセイ 実質コスト比較(2013年1月19日版)
 資産クラス  実質コスト(%)  
年金積立 SMT
(旧STAM)
 eMAXISeシリーズ
(旧CMAM)
Funds-i ニッセイ
 日経225 0.650.39
 0.43 -0.420.27
 TOPIX 0.66 0.39 0.42 0.390.42 -
 日本債券0.48 0.39 0.42 0.400.42DC専用
 先進国株式 0.93 0.58 0.67 0.590.62 -
 先進国株式
(為替ヘッジ)
1.35 - - - - -
 先進国債券0.73 0.55
 0.64 0.560.59 -
 先進国債券
(為替ヘッジ)
0.73 - - - - -
 新興国株式 0.91 0.93 1.00 -0.84 -
 新興国債券1.53
 0.78 0.89 -0.85 -
 新興国債券
(為替ヘッジ)
 - - - - 0.65 -
 日本REIT - 0.450.42 -0.42DC専用
 先進国REIT - 0.75 0.72 -0.67 -
 全世界株式 - - 0.74 - - -
 8資産均等型 - - 0.66 - - -
 波乗り型 - - 0.61 - - -


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資産クラス毎の最安コストのファンドはSMTインデックスとFunds-iインデックスの2つでOK

基本4資産クラスは、日本株式、日本債券、先進国株式、先進国債券をSMTインデックスシリーズまたはインデックスeシリーズの好きな方を選び、新興国株式や国内外のREITはFunds-iシリーズで済んでしまいそうです。

新興国株式インデックスファンドもノーロード(購入手数料)かつ実質コストも年1%未満が当たり前の環境になってきたのがうれしい限りです。

後で運用報告書が発行されたシリーズの方が運用資金も増えており効率的な運用ができることから、コストは低めに出ることが多く有利です。

eMAXISインデックスシリーズは、例年ですと3月初旬ごろには運用報告書がUPされるので結果が楽しみです。


コスト低減はその分確実にリターンを改善します。

今後も実質コスト比較表は、各ファンドの運用報告書が発行され次第、更新していきます。


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 [2014.12.28追記]
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いつも大変参考になる情報ありがとうございます。
今年で証券税制が10%から20%に戻るようなので、利益が出ていれば一旦売って低コストな投信に乗り換える予定です。
川崎様も利益が出ている投信は一旦精算される予定でしょうか?もし精算される場合はETFもされるご予定でしょうか?

No title

いつも拝見しています勉強になります。ありがとうございます。

基本的な事を教えてほしいのですが
eMAXIS新興国インディクスを保有していますが、(小額ですが)
Funds-i新興国に変更しようと考えています。

その場合資金を一挙に移すのか、ドルコストで何回かに分けて移すのかkenzさんはどうしているのでしようか?

差支えなければ教えて下さい。
よろしくお願いします。

>さん
今は特に売却は考えていません。
税制の変更よりも、相場の過熱により売却する可能性はもちろんあります。

>nanaさん
そのどちらでもないです。
従来保有しているeMAXIS新興国株式インデックスはそのままホールドし、新規分のみFunds-i新興国株式を購入するのみです。
(コストにそれほど違いがないので、売却してまで乗り換えることは考えていません)

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世界分散投資のために、どのインデックスに投資するかはすぐに決まっても、どのファンドに投資するかは誰しもが最初に頭を悩ませる所だと思います。 実際に国内債券クラスのファ
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